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风格层面🥥🩲🍅👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗，大盘风格略占优🌽。第二，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🧄🥥，对短期市场或有扰动。第三🍇😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上💕💖🍎🥦，我们认为7月大盘风格相对占优👚💖🥻，成长价值风格或相对均衡。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、其中👙👠🥑，“广期所品种介绍”主题展区💝，主要展示了工业硅、碳酸锂😡👡👝🩰、多晶硅期货的运行情况。上市以来🎒🍍🥬，广期所品种总体运行平稳，成交量稳步上升，产业客户积极参与💌🍇🩳。数据显示，当前，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手💛💓，累计成交额超 8.5 万亿元，法人持仓占比达 65.1%🥬🍈，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占比达 68.2%，持仓占比 56.1%🧅🥭，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种💛😈🍇，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力，日均成交13.31万手。