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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股(gu)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大緻分爲(wèi)(wei)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分有一定(ding)主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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中国(guo)人民(min)银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会(hui)议研究了深化金融供给侧结构性改革相(xiang)关工作，指出要引导大(da)型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中(zhong)小银行聚(ju)焦主责(ze)主业，支持银行(xing)补充资(zi)本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有(you)效落实好各类结构性(xing)货币政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力支持科(ke)技创新、提振消费(fei)，做好“两重”“两新(xin)”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股(gu)票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护(hu)资本市场稳定。持续做(zuo)好(hao)支持民营经济发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持小微企业融资协(xie)调工作机制作用，进一步打通中小微企(qi)业融(rong)资的堵点和(he)卡(ka)点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和(he)存量土(tu)地盘活力度(du)，持续巩(gong)固房(fang)地产市场稳定态势，完善(shan)房(fang)地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推(tui)进金融高水平双(shuang)向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)(yu)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)(ji)資(zi)本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)(bei)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏😻🧅👠，科技非银等进攻性板块占优的格局😻👗🥒👠。从基本面的角度来看👞💓🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓👞，使得即将到来的中报业绩期🍇😈，在科技🍑👅🥭💝、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞💖💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍒，进一步积累了今年的赚钱效应💞🍉，这为指数后续突破上行🍋😈💛🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🍓💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💞💗💞🥑🩲，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍈，议员们又对条款进行了修改👢，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🧄。