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4、策略(lve)：上半年供给增幅明显(xian)，但外循环对(dui)内需形成有(you)效补充，从而支撑库存下降。下(xia)半年内(nei)需和外需结构(gou)可能会发生改变，但总量上(shang)仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新(xin)增产能计划不多，供给虽(sui)在(zai)高(gao)位但增幅有限，因此供(gong)需矛(mao)盾并不突出，总库(ku)存缓慢(man)下降，价格中枢随成本变化而移(yi)动。

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2、从行业主题(ti)看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及(ji)美国(guo)多个州**表现出对未来部署核电的积极(ji)立场，核能(neng)概念(nian)股持续升温，有个股单月涨幅(fu)超20%。