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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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2、我(wo)们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们(men)构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析(xi)定向增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）