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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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总结来看，经历(li)上半年的价格下(xia)跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有(you)限。但同时下半年地产弱势仍(reng)在(zai)持续，基建(jian)难有明显回升(sheng)空(kong)间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需(xu)求(qiu)端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调(diao)整能力较强，产量(liang)调控政策或(huo)将阶段性对钢厂生(sheng)产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有(you)利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各(ge)主(zhu)要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及(ji)库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材(cai)市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波(bo)动运行，螺纹钢主力合约运行区(qu)间或将在2800-3300元(yuan)。

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1、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🥥😠🧄、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元🧡🧡。

2、综合盈利💔🩰、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌👠🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属🍆🍇、小金属）、计算机等💛🩱。