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展(zhan)望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗(zong)原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业(ye)景气度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年(nian)7月份(fen)召(zhao)开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实(shi)现边际改善，已(yi)成为后续稳定(ding)经(jing)济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)(xiang)程(cheng)序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大(da)而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡(can)議院程序性投票通過后(hou)，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的(de)可能性增(zeng)加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大槼(gui)糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)(li)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)(biao)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月(yue)4日前送交美國總統籤(qiān)(qian)署。

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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)(chang)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)(jing)歷(lì)了(le)連(lián)續(xù)貨幣政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

2、伊朗内政部长莫(mo)梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以色列的所作所(suo)为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌(di)人”的任何(he)恶意行(xing)动或违背(bei)承诺的行(xing)为(wei)。