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融资资金已经连续两个月净流入😡💓🍏，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🩱🍈🍌🥔，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💓，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥿💘💓🩲，在市场风险偏好整体改善情形下👚🥝，融资资金或有望继续活跃。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對(dui)年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官(guan)員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧(qi)。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息(xi)的預(yu)期(qi)從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、第三，美国经济经历了历史上最长的扩(kuo)张(zhang)期，这又(you)使失业率下(xia)降到(dao)50年来的低点，并且远低于其可持续水(shui)平——自然失业(ye)率。此外随着失业率的下降，就业增长也更为广泛，收入较低(di)的少数族裔的失业率创下历史(shi)新低，与白人失业率之间的(de)差距(ju)也缩小到历史最低水平。许多长期失业者也找到了工作，对此，美联(lian)储认为维持强劲的劳动力市场的好(hao)处怎么强调都不(bu)为(wei)过分。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥦🍆，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥔🥥，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍍🩱，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💓。此外算力租赁订单持续落地🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👗、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。