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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级(ji)带来的石油石化(hua)、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性(xing)回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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短期金螎(róng)(rong)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外(wai)AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)(fei)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市(shi)場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)(ji)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛(niu)，仍依顂(lài)(lai)科技産業趨勢突破(po)。看(kan)好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)(qiang)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防(fang)軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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云手机是什么👞？这一基于云计算技术的创新产品，基于ARM架构，通过“云端算力+本地交互”的方式，通过网络连接👜💛👢🍑，将手机的计算👙🥾🍇😈、存储等核心功能转移到云端服务器上执行🩰😻，用户只需通过终端设备远程操作，即可享受到与传统手机相似的功能和体验🍋👅💝🥭💔。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账💛🥔，理由是他们的成长太快了🍊🩲🤍🍑。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居👗🍎，中国很大🌽👠🩲🍇，这点营业额的成长比例其实不是不可能的🩰😈🤍。那时候股价好像是在30-40之间🥝🍏🩳💟。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价😈，那天80左右。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工(gong)业增加值保(bao)持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代(dai)加速，半导(dao)体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。