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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍍。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍓🥒，处于过去十年间35%分位数。

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6月27日晚，国内光(guang)芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通(tong)过发行股份及支付现金(jin)的(de)方式(shi)购买东莞(guan)福(fu)可(ke)喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公(gong)司(si)实际(ji)控制(zhi)人发(fa)生变更。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。

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配置层面🥾，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥝👞🩱🍓💖、文化传媒（AI应用及文娱消费）👝💞、可控核聚变💖🧄🥥、军工、商业航天💞🌽🎒🥒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👚👄👚。中期来看，成长股将迎来主线行情🍍🌽💖，需重点关注明年二季度👙，可能会是成长风格的一个中期拐点🤬。此外🥦，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥿🍓。

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1、兴华基金此次(ci)人事任命，折射出个人系公(gong)募在行业分化(hua)加剧下的生存逻辑——以技术升级为(wei)支点，撬动业务模式从“固(gu)收依(yi)赖”向“能力输出”转型。张翔的证(zheng)券与基金复合背景，有望加速(su)公司系统整(zheng)合与创新业务(wu)落地(di)。然而，如(ru)何将技术效能转化为规模增长(zhang)与(yu)盈利改善，仍是摆在兴华(hua)管理层眼前的现实考题(ti)，我(wo)们将继续跟进！

2、1）新(xin)质生产力：工(gong)信部等部门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发(fa)展的(de)举措，上海、广州、杭(hang)州人工智能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行(xing)动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互(hu)通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化互(hu)联，打造“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源互用、业务(wu)互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关键技(ji)术突破，建设国家级与区域级算力平(ping)台，支撑超(chao)算互联网和中国算(suan)力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部与民政部(bu)联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机器人结对(dui)攻关与场景应用试点工(gong)作的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应(ying)用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市促进产(chan)业高质量发展（工业服务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业(ye)级多(duo)模态数(shu)据。6月5日，广东省人工(gong)智能与机器人(ren)产业联盟将成立，意味着(zhe)产业链整合和技术(shu)攻关(guan)进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动(dong)员会4日(ri)召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动(dong)力(li)。