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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走(zou)向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)(shu)主(zhu)要集中在(zai)：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)(mao)零(ling)售、傢(jiā)居用品等(deng)；2）順(shùn)週期領(ling)域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)(yao)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)(ye)金屬、石油石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)(ying)萬得全(quan)A。