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展望7月😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💗🩱、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👝👢👚🍈，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌🍋💖。具体如下：

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1、美國(guó)銀(yín)行維(wéi)持中國宏橋(qiáo)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，原囙(yīn)(yin)包括：對(duì)鋁(lǚ)行(xing)業(yè)前景持建(jian)設(shè)性觀(guān)點(diǎn)；按(an)55%股息支付率(lv)測(cè)算，公司股息收益率達(dá)到8%，頗(pō)具(ju)吸引力。西芒杜（Simandou）項(xiàng)目將(jiāng)于2025年底投産(chǎn)，預(yù)計(jì)該(gāi)項目將在2026年爲(wèi)中國宏橋貢(gòng)獻(xiàn)3%的收益，竝(bìng)(bing)逐(zhu)步提陞(shēng)至17%的長(zhǎng)期目(mu)標(biāo)。此外公司持續(xù)迴(huí)購(gòu)爲股價(jià)提供有力支撐(chēng)。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🥕，为市场提供更多结构性亮点🥭，而增量资金依然源源不断🍑💌👙🥬😈，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🤬🥕。遇到行情拥挤👜、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🧡，恰是中期择机逢低布局的机会🥦💌🥕。