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⚑风格与行业配置思路：风格方面👡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋。具体来说🥿🥥🍉🥻，第一🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻🍍🎒👛。第二，外部流动性方面😡👿🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动💞🍉。第三💘😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈👅🧅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛🍇🥝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍓😈🥦🥑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾🍆🍎😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝💯🩲🌽。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊🍏💗。结合中观景气🥾、盈利能力、筹码分布💝💋、估值、交易👄👡🍄🩲🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度💋，本期推荐关注电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）🤬🧅🧡💯、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧡、小金属）🍅🥦、计算机等。赛道选择层面🍌💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💝👛👚😻😠、国产算力🎒、非银金融、国防军工👅💔👠、创新药💓🍊👗🍒。

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伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在(zai)悼念仪式(shi)上(shang)说，美国和(he)以色列的所作所为证明其(qi)未能履(lv)行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行(xing)动或违背承诺的行(xing)为。

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欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%💯👿，报682.50欧元🍏🍏💔，本周累计上涨4.94%🍅。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%👡💟，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%👢🥾；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%🍇🍇，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%🍇🥥💌，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%😻，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%🍌👘🍓🍒。

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