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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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双方谈估值(zhi)，何涛报出了一个低于刘(liu)元预期(qi)的数额(e)，“很低，相当于他孵化一家(jia)公司、而不(bu)是亲自当一号位的(de)价格”。刘元说，估(gu)值(zhi)可以高一些，涨个一倍，他们(men)也会投。何涛(tao)拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再(zai)抬高价格。数(shu)千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了(le)，两个人(ren)合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善(shan)的(de)領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化(hua)學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复(fu)权），创2024年11月15日以来新高！