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2017年10月31日(ri)，黨(dǎng)的十九大(da)閉(bì)幙(mù)不(bu)久，***總書(shū)記(jì)帶(dài)(dai)領(lǐng)**中央政治(zhi)跼(jú)常委來(lái)(lai)到這(zhè)裏(lǐ)瞻仰(yang)**一大會(huì)(hui)阯，在“作始也(ye)簡(jiǎn)，將(jiāng)畢(bì)也鉅(jù)”的字蹟(jī)前凝思，在巨幅(fu)黨旂(qí)前重(zhong)溫(wēn)入黨誓詞(cí)(ci)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒💛👘，但如果美联储在7月意外降息🥒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👙🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💖，推动全球电气化进程全面加速东移👡🍓💌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿👛💌，以及AI智能化领域的追赶🍑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈💛🥻，有望接力创新药和新消费的行情🎒🍑🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄👗🍉👘。

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墨柯曾深度调研(yan)过多家充电宝(bao)产业链企(qi)业。他对证券时(shi)报记者提到了一种“最有可能(neng)的逻辑”——充电宝行业竞争越(yue)发激烈，为了压缩成本(ben)，个别电(dian)芯企业(ye)以(yi)次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有(you)关。为了压缩成(cheng)本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质(zhi)的正极材(cai)料，这样就会导致电芯更容易过热，进而(er)造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但(dan)也(ye)挑战了安全底线。”墨柯(ke)说。

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1、但与2014~2015年显著不同的是👜，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放🍈。因此大的宏观交易逻辑上🥾，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🥿🍌。研判非银流动性改善的原因💓💗👝👄👄，我们需要关注一个简易公式，即：

2、日前，仕佳(jia)光(guang)子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)(tai)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域(yu)，力求(qiu)突(tu)破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保(bao)持批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外(wai)客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及(ji)組件已完成研(yan)髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。