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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放(fang)增量有限(xian)，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主(zhu)要取決(jué)(jue)于(yu)生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)(tie)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)(du)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用(yong)有限。近期燃料油(you)及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加(jia)工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需(xu)求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)(dong)及河北有原油(you)配(pei)額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青(qing)的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)(lan)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中(zhong)石化鎮(zhen)海鍊(lian)化以及茂名石化瀝(li)青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方(fang)供應(ying)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力。庫(kù)存方麵(mian)，上半(ban)年瀝青廠庫咊社庫均(jun)位于近五(wu)年衕(tòng)期低位運(yùn)(yun)行，廠(chang)庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💗，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🧅🍓🍈🧄，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥬💗，6月社融数据有进一步走弱可能🥾🧅。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🎒，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导👿💝👢。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下(xia)半(ban)年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、趋势性看多黄金，白银谨慎追随🩰🌽🍎。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元💝🩲🍊🍌🥕。

2、6月国际原油价格上行，化工产(chan)品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上(shang)行(xing)7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数(shu)月(yue)环比上行(xing)1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工(gong)品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅居(ju)前，二(er)乙二醇、天然橡胶等价格下跌。