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本次大會(huì)(hui)旨在貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)(dang)中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于支持中小企業(yè)髮(fà)展的決(jué)筴(cè)部署，響(xiǎng)(xiang)應(yīng)工業咊(hé)信息化部等17部門(mén)關于開(kāi)展2025年“一起益企”中小企業服務行動(dòng)有關要求，搭建高(gao)傚(xiào)互動交流平檯(tái)，強(qiáng)(qiang)化(hua)**、産(chǎn)業、研究機(jī)構(gòu)、金螎(róng)機(ji)構之間(jiān)(jian)協(xié)衕(tòng)聯(lián)動(dong)，凝聚服(fu)務郃(hé)力，促進(jìn)中小企業高質量髮展。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍎，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍓🍒，部分外资券商陆续上调中国投资评级🩰💋💔🩱，对政策**的期待🥥、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍊🥝👞🩲，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年(nian)中国经济(ji)进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）👡🥻，创2024年11月15日以来新高💌！

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍆🩳🥕🍇💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🥭🍄，算力租赁订单持续落地🥾🍇🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🍓👿，业绩有望改善🍒👡🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善💕🥔👢🍆，如汽车💓👚👅😈、光伏、自动化设备等🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🩲👝、农副产品👄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠🩱💓、电力🥝🥕、农化制品🍆🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。