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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线👠🍋🍄🤍，在低迷的左侧布局🥑，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍓💌🍈？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍍？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律💛💗😠🥝🌽？

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近期A股(gu)科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的(de)处理降低了(le)市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也(ye)通过(guo)科技股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局(ju)也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子(zi)产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架(jia)协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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