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尽管长期有潜力🥦🤍🩲💖，“但机会仍处于早期阶段🧄😈🩰，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限👅🌽，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写道。他们给予Kakaopay“卖出”评级🍆🍊🥿💋，认为“估值已被高估”🩱。

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经济政策也非常关键💛，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍍，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🧄。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准👝🥦👛，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施💌🧄，切实保护我国民众的健康安全。

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发布会上(shang)，何(he)涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类(lei)比摩托车的发展趋势，说(shuo) OMOWAY 的愿景是 “为每一种(zhong)生活带来创新的智能体验”，第一款车具备电子电气架构、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介(jie)绍很相似。

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1、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬🍎、消费环境波动等不利因素影响下🥕👅🌽🥦，仍旧录得7%的收入增速🩲🩳🤍，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性🥿。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%💛🤍👞。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末🍑😡👞🥒，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓👗，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元👡🥦💓🍊，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。