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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池(chi)及深海科技(ji)等泛(fan)科(ke)技(ji)方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度(du)，可能会(hui)是(shi)成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优(you)质新消(xiao)费公司。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元(yuan)/头，较4月年内高点跌109元/头(tou)。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月(yue)以来(lai)，养殖端对(dui)未来猪价的悲观预(yu)期，叠加二次育肥对仔猪(zhu)补栏的份额挤占，仔猪(zhu)补栏意愿下降。在这一阶段(duan)，仔猪价格下跌，市场交(jiao)投减弱。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证A股换手率五日均值(zhi)月环比上行0.21个百(bai)分点至1.03%；沪(hu)深两市日(ri)成交额五日均(jun)值月环比上行33.5%。

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