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2025-07-02 07:53:02 作者：庄逸生

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2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🧄👝，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👅，而非 10 年。

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躁躁躁日日躁，油脂市场中👄👡，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策🤬🍑，重点关注美国和印尼🥑🍄👗。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等👿🍓。其次，关注出口格局🩲👢🥻。三季度豆油出口潜力下降🍈，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🥾。四季度棕榈油出口压力下降👠🥑，豆油出口潜力增加🥥🥕🥔，油脂重心多稳步上移🍌💯。最后💌👄🍋🍊，国内油脂供应情况🩳💘。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🍇，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期😻，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🍋💌，决定了国内油脂基差的高度🥑。油脂震荡偏强思路对待🥑🍍🥒🍊💗。

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国产精品日产无码av永久不卡，3👚👿、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍒🧄💕🥔，库存区域间分配也相对不均🤬👙，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍅🧄💗、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能😠👜、弱需求背景下🥒🎒🥦🌽🥾🍇，企业累库趋势或仍将维持。

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曰本成片网，⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏💟🥭💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯🎒，成长价值或相对均衡👠🥭。具体来说，第一🍏😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍍🍌🩰，大盘风格略占优💔。第二🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🩲，加力实施增量政策”🥝👛😈，关注7月政治局会议的表述变化🍇👚。第四，市场交易和增量资金层面🍇😡💔👙，近期在以伊冲突缓和后💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻👙🍋🧄。行业选择层面，展望7月份👘💕🧅😈🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞👄🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝💖👝👛💛。结合中观景气🍓🥦、盈利能力💕🌽、筹码分布🥬🥔、估值、交易🍈🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💕、机械（自动化设备）🌽🥥、医药生物（化学制药）👚👄👄🍅💯💔🥑、国防军工👄、有色金属（工业金属、贵金属🍑🍈🩲、小金属）🎒💔、计算机等。赛道选择层面💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎👞🍏👢、国产算力🥑、非银金融🩱💖🍅、国防军工🩲、创新药。

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