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贵金属板块，由于二季度俄乌🍇、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥦🥾🍆，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍊，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍋🥔，预计中报盈利有望持续较高增长🥝🥕。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍄👅👘。

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2🥭、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👙。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥝💋💕💟，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥥🥿，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🥥🤬🍍，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🧄💞🍎、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🩱，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💟🧄😻🥻，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍏🍋👝🍍。

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另外🥿，针对充电宝的政策会否影响到相机🍎💖🧄🧡💖、无人机等产品的备用电池🍒🥦，也开始受到关注🥭。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前💟👅，没有影响💖🩰，新规不涉及其他设备电池🍑🌽🌽👞🩰。”

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汇率方面🩱，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性💋，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍉🥥。

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1、5🧡💯、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨🩱🤍，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%🍌🥦。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一💘。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上🤍🍍。

2、如何评估当下的股债关(guan)系呢？我们认为重(zhong)点是拆分非银机(ji)构流动性的由来，在(zai)不考虑外(wai)资流入的视(shi)角下(xia)，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央(yang)行为主导的银行体系(xi)，第二部分是以居民为代表的实体经济部门。