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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品(pin)、必(bi)需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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4、库存端(duan)：棉花商业(ye)库存持续下降，目前位于近年来(lai)同期(qi)低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐(jian)累积，织厂原材料(liao)库(ku)存处于偏低水平，终端纺(fang)织服(fu)装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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淡明资(zi)本正抓住港股历(li)史性低估(gu)窗口。上海(hai)头部券商分析师(shi)姚怡(yi)静指出：“港股目前蕴含的机遇(yu)是部分优质公司泥(ni)沙俱(ju)下，无差别的(de)杀跌。按港股目前的估值，未来(lai)几年属于下跌空间有限，上涨(zhang)空间巨大(da)。”

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👝😈🩳🍏，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👙，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💛🍉，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍊。