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🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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周五🍍🥭，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💓，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🩱🎒🥾💘，可能无法完成所有谈判😈💛💋🍇。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💓。”

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本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中(zhong)滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👛💋。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👜👢💝🧄，“天地大观”自3月开幕以来👗🎒，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥥🍊，每逢免费日😈🥥💕，馆外更是排起蜿蜒的队伍💞🥥🍑👅。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👞💞💛。

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2、成份股方面🍇🥝，肥料🍑、氟化工💗🥦、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍉💛🩱。截至收盘，宏达股份大涨7.65%😠，藏格矿业涨4.02%🍎，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🍄🤬。