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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高(gao)股息资产(chan)表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估(gu)值回归历史中枢，但(dan)港(gang)股整(zheng)体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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缴费增加和劳动者参(can)与退休计划的背后(hou)，是(shi)越来越多的雇主自动为(wei)新员工注册退休计划，且没有等待期。目(mu)前，超过 60% 的计(ji)划都采用(yong)了这种做法，通常会(hui)将(jiang)这些缴(jiao)费专门用于目标日期(qi)退休基金（员工可以选择退出）。

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不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消(xiao)费与(yu)创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期间(jian)则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建议。

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流动性1500股(gu)票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度营业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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2、6月全国水泥价格指数下行，长江💘、华北🥥👛👛、华东🥥🌽🍍😠、西北💯👡、西南、中南地区水泥价格指数均下行💋，东北地区水泥价格指数上行🥒🎒😠🥥；玻璃期货价格下行🍍💌🍎👘。