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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥬👚💘💕，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍋🍅🧅💌，保险增配权益🍈🍓，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍄，交易美联储降息预期👝👢👢，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👗🥻🥦，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、秦港股份公告😈🩲👿💞😡，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🍅💘。因自身发展需要👛🍎🤬，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%💟😡🍋💖，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。