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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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张瑜认为，当下美(mei)元相对偏弱(ruo)的背景下，汇率(lv)对货币政策的掣肘客观(guan)不强，但(dan)后(hou)续一旦(dan)出现美(mei)元(yuan)反弹现象，央行如(ru)何表述值得更多关注。

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1、近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展(zhan)，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能(neng)環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域(yu)，數字化技術(shù)的(de)應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)(ji)的精(jing)準度與(yǔ)(yu)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)(xian)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)(de)固特(te)雖(suī)在傳(chuán)(chuan)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業(ye)髮展(zhan)潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)(xun)求數字化轉型(xing)的突破成(cheng)爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而(er)，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)(dui)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解(jie)決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領(ling)域深畊(gēng)(geng)的浩(hao)鯨(jīng)科(ke)技。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👜👝。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍌🩱🍍👗，交易美联储降息预期🍆🍒💟🥑，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💞🥔，指数突破本身也直接推升了风险偏好😻🍒。