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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快速上(shang)行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)整，調(diao)整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)(zhang)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資(zi)逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)上的力量(liang)。

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结合细分领域中观指标来看🎒🥔，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥕🤬🥬，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍏🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡👠🧅🩲，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👠。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥻🍓🍌，二季度盈利或超预期🍊💟👚。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🧅🍅。

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1、风格层面🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊🥝👙💋。具体来说，第一，从历史来看👡🍋🍓🌽，近十年7月市场风格相对均衡🎒🥭🎒，大盘风格略占优🍑🍆。第二👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”🩰🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬🥻🍎🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👚🍌👚🍆👗。

2、战略上👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💯🍓、政策基调积极、各类主题机会活跃💘💌👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩱💛💔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕。与此同时💓💗，更重要的是2014年二季度👝🍇👙🎒，房地产政策明显转向积极🧄💛👿，全国各地放开限购🍊🥑💝🥕。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💞👛，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍒💓💟，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💔。