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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势(shi)早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥(hui)官(guan)）的替换(huan)”，在以军空袭后伊朗展开的所(suo)有行动(dong)，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军(jun)事与安全(quan)方面应对任何升级或渗透行(xing)动的强大能力。

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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定(ding)数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式(shi)逆(ni)回购等中短(duan)期流动性管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位(wei)波动(dong)，临近月末(mo)有所(suo)收敛。在当前经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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3、库存：交易所方面，上半年工(gong)业(ye)硅(gui)累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累(lei)库至7.8万吨。社库方(fang)面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津(jin)港累库11000吨(dun)至(zhi)6.8万吨，昆明港累库2000吨(dun)至4.9万吨。多晶(jing)硅整体去库1.15万吨(dun)至26.53万吨。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註(zhu)：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可(ke)控(kong)等。

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1、最后，物价企稳尚需时日。物价稳定(ding)是央行的货币政策(ce)目标，央行一季度货币政策报告专(zhuan)栏提到，货币对物(wu)价(jia)发挥作(zuo)用(yong)取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上(shang)升，货(huo)币扩张对物价会显现上拉影响(xiang)。增加货币供给，在侧重增(zeng)加投资(zi)、保障供给的发展(zhan)模式下，反而会带来产能和供给持续扩(kuo)张，加大供(gong)过于求的失衡程度，实际上物价也(ye)难以(yi)回升。5-7月(yue)PPI的翘尾因素拖累明显，物价的(de)回暖还(hai)需要一定(ding)的时间。

2、展朢(wàng)后市，上證在突破前期(qi)高(gao)點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去(qu)年11月的高點3509點，且不排(pai)除會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公(gong)司指數(shù)(shu)目前僅(jǐn)收復(fù)(fu)去年11月以來(lái)跌幅的近(jin)40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在(zai)“碁眼”仍(reng)有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)提高的(de)情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算(suan)機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機(ji)會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)(dang)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)(diao)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配(pei)。