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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及(ji)消费边际(ji)效果回落，四(si)季度(du)国内逆周期(qi)增量政 策落地概率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落地(di)的概率较(jiao)大(da)，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍊🥝💔，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥻🥿💓，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👿👜，更需关注实际供需🍈😻🥻🍊。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥥💝💌💔，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🥕👗🍊，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、大公国际预(yu)计2025年下半年，化学(xue)原料及化(hua)学制(zhi)品行业的供(gong)需(xu)将继续保持相(xiang)对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需(xu)格(ge)局有(you)望进一步改善。