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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的(de)行(xing)業(ye)有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行(xing)業主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥔💯，可能对风险偏好有一定支撑💕👠🥔，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍋。 四季度美国经济压力加大🍈🥿，若美联储降息预期兑现🍋，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🍒🩳。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💗，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💟🍓🩲🤬👗，并推升美联储降息预期🩰👞👡。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🩰🥝🧄👜。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍅🥝💌👡，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍(reng)同比增加(jia)，近期维持稳定。自3月初(chu)开始，各主产区硅铁生产利润(run)环比(bi)持(chi)续下降，长时间处于亏损状态，截止(zhi)6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约(yue)-300元/吨，宁夏地(di)区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国(guo)硅铁总产量为227.7万吨，同比增加(jia)12.3万(wan)吨，增(zeng)幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当(dang)前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平(ping)，未来难有持续大幅下降(jiang)，供(gong)应减量对价格驱动(dong)逐渐(jian)减弱。

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2、財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)）上週末，OpenAI據(jù)悉再次痛失四名關(guān)鍵(jiàn)人工智能研究人員(yuán)，被Meta成功挖角。而本月以來(lái)，Meta據稱(chēng)已經(jīng)從(cóng)OpenAI高(gao)薪挖走了7名員工。