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经中央军委批准，中国(guo)人民***海军山东舰(jian)航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队(dui)舰艇面向香港(gang)市民开放参观。现将有关事项公告如(ru)下(xia)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部(bu)门就(jiu)“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别(bie)国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有(you)序下达。6月24日(ri)，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六(liu)部门联(lian)合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强(qiang)消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进(jin)提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同(tong)日(ri)，国家发展改革委等五(wu)部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出(chu)，培(pei)育餐饮消费(fei)新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科(ke)技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。