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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💞👝😈，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍆🍅。首先🩱，根据高频数据和我们的草根调研🥦💯🍈🍒💝，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🤍，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💔🍋🥒。其次👜👛🍆💞，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥕👄。地产尚未企稳🩲，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💖🥭🩱。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍄🍏，“两新”资金有望进一步加码🥑🍍。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💞🥿，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担(dan)忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块(kuai)可(ke)能会面临一定压力(li)。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对的业(ye)绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻(qing)，有利于相关股票的表现(xian)。

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