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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業(ye)內(nèi)(nei)專傢(jiā)(jia)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥝👚🥿👝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💞，存储器供不应求，价格大幅上涨🍏🥦，DDR4价格季环比超150%🥥😻👢👘，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👡🧄🥭。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💗🩲💔🍍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤬😠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍆🥦，若未延期😻🎒👛，部分国家税率或升至25%🍓。从目前美国对关税的态度来看👗👞👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💌🩰，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🩱，关税战可能存在反复

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍(reng)未從(cóng)以巴(ba)衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押(ya)註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍(reng)保持在(zai)更高(gao)水平。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👚🌽😠💔，如期继续暂停降息🩰👝。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🌽👞，人数增加至7人🥬；预测年内降息2次的为8人💯，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥬👅🥭💟🍈。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👡🍒。

2、1🍎、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动👠，镍矿供应相对偏紧🥝👗🩰，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨💯💝🩱，截止6月中下旬💗💋👙，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位🤍💛👞，但基本也已经见顶🥝💞🍒。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现🌽👅。