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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的(de)话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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货币市场净投放👡🥕；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💔，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥒，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍈🌽，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💕🤬💛，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🧄💯、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🩲，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥕💟💓。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👝🥭👚。不过，2024年🍋💗😻🩱，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🩰💗🥒。