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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🥿👡。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍆💋👝、但结构有亮点的宏观环境🍆🧄，这些亮点恰恰都在港股😈🥦🩰💝，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👙💕🩳。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👙，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💋🥒🍓，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💕🍎🍏。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👝👄。

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1、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之(zhi)一(yi)，市(shi)場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)(xiao)。從(cóng)各行業看(kan)，7月勝(shèng)率較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)(xiang)主要(yao)集中在以軍(jūn)(jun)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、化工、有色等資源品闆塊。

2、相比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化(hua)。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。