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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🎒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍉👝🍄🍎，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😈🍏🍄，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍓，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍅🥑。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👢，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥿🌽🧄🥭，同时若粗钢压减政策落地🩰💯👄👜，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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下半年美国(guo)经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国(guo)需求和(he)投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储(chu)进一步(bu)调低了2025年的经(jing)济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报(bao)》报道(dao)，由(you)于担心该(gai)模型相较于之前的版本升(sheng)级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、5🥕🥔👜、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🍏💓，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🌽👢🌽，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱🥥🍋💌😻，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌🍒，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间🥥。

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