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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费、外贸👄、楼市💞🥔、股市等领域🍉，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展。
展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🩲🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🍌🥻👗、消费💗🩰🍏👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋💗🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下🥾💌，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢💕🍏。在流动性和增量资金方面👘🍇👞👘，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🍏🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🍎🥕🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。
在本次(ci)大跌之前，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣(rong)昌生物(wu)股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元(yuan)，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品(pin)泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销售额7.2亿元）销量大(da)增。
1、展望下半年🍓🧄🥔，地产施工端复苏仍有堵点😠🩲🧄，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🍄，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💛、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍅🧄💌。直接出口将维持高位🩲💗，但对钢价难形成上行驱动🍒🍏😡。供给端看🤬🍈，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🎒👄🍉🍑。按当前钢厂利润和下游库存走势🤬🍓💓🥭，下半年产量预计窄幅波动。
2、行业方面，金融股的行情还没有(you)结束，短期重点在(zai)新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻(luo)辑的公司更易凝聚(ju)共识以及(ji)具有投(tou)资机会，而不具(ju)备长期逻辑的公司则鲜有机会。
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