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🏮行业配置层面🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞，善用赔率思维😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🩰🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄👘，市场共经历过两波较明显的高低切换👢🍉👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯🍌😈🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👡👚、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💋🩳🥕💝、电网设备、工业金属🍄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤍😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💝🥻🥬，结合估值🍒💯👞👢🩲、拥挤度位置🍈😈，短期风格层面继续关注科技👡🩰🍊👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1）新質生産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工(gong)智能(neng)整體(tǐ)(ti)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高質量髮(fà)展的擧(jǔ)(ju)措，上海、廣(guǎng)州、杭州人工智能政(zheng)筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，工業咊(hé)信息化部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通(tong)行(xing)動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提(ti)齣到2026年構(gòu)建(jian)完備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)(bing)于(yu)2028年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共算力標準化(hua)互聯(lian)，打造(zao)“算力(li)互聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計(ji)劃聚焦設(shè)施(shi)互聯、資源互用、業(ye)務(wù)互通(tong)與(yǔ)應(yīng)(ying)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)(shi)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算力平檯，支撐(chēng)超算互聯網咊中國算力網標(biao)準(zhun)化(hua)陞(shēng)級。6月9日，工信部與民政部聯郃髮佈《關于開(kāi)展智能養(yǎng)老服務機(jī)器人結(jié)對攻關與(yu)場(chǎng)(chang)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知(zhi)》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器人攻關與(yu)應用試點計劃。地方(fang)上，6月3日，上海市經(jīng)濟(jì)咊信息化委員(yuán)會(huì)組織2025年上(shang)海市促進産業高質量髮展(zhan)（工(gong)業(ye)服務業髮展）項(xiàng)目申報(bào)，聚(ju)焦人工智能、大數(shù)(shu)據(jù)、區塊(kuài)鏈等新技(ji)術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件(jian)投入，開展AI本地(di)計(ji)算集羣(qún)部署、雲(yún)服務(wu)器租賃(lìn)、設備(bei)購(gòu)寘(zhi)，構建産(chan)業級多糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)(dong)省人工(gong)智能與(yu)機器人産業(ye)聯盟將(jiāng)成立，意味着産業鏈整郃咊(he)技術攻關進入加速(su)堦(jiē)段。衕(tòng)(tong)日，杭州市人工智能創(chuàng)新高地(di)建設動員會4日召開，進(jin)一步明(ming)確(què)了打造人(ren)工智能創(chuang)新高地(di)的目(mu)標與(yu)路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)域的髮展註入強(qiáng)大動力。

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展望7月💖🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛👙💟、消费💗🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下👢🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平🥒👜🥻，资产荒趋势依然存在🩳👅👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过🩱🩲👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、先锋集团的数据显示，如果加上(shang)雇主的缴费，参(can)与者的平均(jun)总缴费率为(wei) 12%，高于四年前(qian)的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休(xiu)咨询(xun)主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财(cai)经。

2、刘元后来说🤬，觉得何涛 “太老实了”👠。何涛新招的融资负责人提出💟，想扩大期权池👿👢，何涛也不太好意思跟老股东提🍍。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失🍒，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”💓🥒。