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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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