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1、
2、行业层面,展(zhan)望7月份,中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖,算力租赁订单持续(xu)落(luo)地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有(you)所回(hui)暖,中(zhong)报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望(wang)持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供给刚性或受(shou)限,中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。
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