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我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛下行(xing)对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股(gu)相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更(geng)具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金(jin)層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場震盪。

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1、这场董事长选举的“2选1”对决(jue)，让曾(ceng)传为佳话的“四(si)驾马车”矛盾彻底浮出水面(mian)。张宇涛、林岩、张贤庆、陈松辉均为大学同学，1991年毕业后一(yi)起(qi)创业，2017年带(dai)领(ling)公司上市。截至2025年(nian)5月15日，林岩、张宇涛、张贤庆、陈松辉直接持(chi)股比例分别为18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年4月四(si)人解(jie)除(chu)《一致行动协(xie)议(yi)》后，三雄极光便(bian)处于无控(kong)股股东与(yu)实际控制人状态。

2、6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天(tian)地大观：跨越时(shi)光的文(wen)明(ming)印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注(zhu)的(de)私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯(bei)等百余(yu)件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲(qin)自到展厅为观众讲解文物(wu)知识(shi)。