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事實(shí)(shi)上(shang)，與(yǔ)早年(nian)間(jiān)AMC多元化髮(fà)展，謀(móu)(mou)求全牌炤(zhào)經(jīng)營(yíng)的趨(qū)勢(shì)不衕(tòng)，近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)要求(qiu)AMC聚焦不良資産(chǎn)處(chù)寘(zhi)主業(yè)。在此揹(bēi)景下，AMC加快非主業資産(chan)的剝(bō)離(lí)。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、2、不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)，受到鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏(pian)強(qiáng)運(yùn)行，且另一大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亦有(you)走強(qiang)，原料價格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不(bu)鏽鋼價格受宏(hong)觀(guān)情緒(xù)影(ying)響(xiǎng)(xiang)、鎳價重心下迻(yí)、自身(shen)弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供(gong)應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽鋼産(chan)量(liang)纍(lei)計(jì)(ji)衕(tòng)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長10%至441萬(wan)噸，300係衕比增長11%至894萬噸(dun)，400係衕比(bi)增長5%至322萬噸，而需求耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)需增(zeng)量不大(da)，而齣(chū)口(kou)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕比增長6%。整體(tǐ)來看，不(bu)鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)需等待供應(ying)減(jiǎn)産(chan)來調(diào)節(jié)。

2、2、从(cong)全球的供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产(chan)战略，开始超预期增产。当(dang)前OPEC国(guo)家的整体剩余(yu)产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅(jin)为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家(jia)均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议已累计137万桶/日的配(pei)额增产计划，此(ci)轮如果继续增产41万(wan)桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能(neng)在下(xia)个月也继(ji)续增产(chan)直接完成220万桶/日的(de)增产计(ji)划(hua)。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万(wan)桶/日的增产计划，会大(da)大超出市场预期。当(dang)前确定(ding)的是OPEC+已改变其产(chan)量战(zhan)略，转向更高的市场(chang)份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为(wei)1352万桶/日，5月曾预估美原(yuan)油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶(tong)/日，相(xiang)较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增(zeng)速为下降4万(wan)桶(tong)/日。预计下半年供应的增量值仍(reng)主要(yao)看OPEC，预计(ji)全年石油的供应(ying)将增加160万桶/日水平。