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整体看🎒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🤬💟🥑👛，盈利预计边际放缓👝🥥🍈。结合工业企业盈利🧄、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇、光学光电子💋🍌💯🍍、消费电子🥭🩱💖👠🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏💋🤍🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌🍈🥻、五一端午等多重假日**🥬💌🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝🧡💞🥻🍑、农副产品、家电💘、家具🥕😠👢👄🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄、燃气、电力🍈🥕、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽😠👜💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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苏商银行特约研究员(yuan)高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期(qi)档，银行通过推出信用卡(ka)优惠活动，意在抢占支付入口、激活(huo)存量客户并巩固市场份额。从消(xiao)费端来看，银行以返现补贴、积分(fen)加倍等举措，深(shen)度契(qi)合用户出行、餐饮、购物等高频场景需求，不仅降低了消费者(zhe)的出(chu)行成本(ben)，更提升了持卡人的消费意愿，进(jin)而拉动文旅消费增长。对银行自身而言(yan)，此类活动可提升信用卡交易(yi)频次与活跃度，直接促进相关业务(wu)收入(ru)。同时，通过(guo)强化服务体验(yan)，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额。

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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息🩳🥦、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元🥻💕。

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傍晚时分🩱👄，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🍑🧄🍊🍍。中老年阿姨们戴着帽子👛🥻🥥、墨镜结伴来拍照👿🎒💖🍌👄，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明👢🤬🤍👿，人们排队等拍照🩲，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍒；带货主播也忙碌起来😠🥦，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝👿😠💯。

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1、表(biao)征国防军(jun)工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高(gao)1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年(nian)11月15日以(yi)来新高！

2、国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清🥥🎒👅、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实💛👗🥿、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋👅🍏🍍🩱、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控💛🍓、估值合理、需求稳健增长的左侧资产👡🍉👿，主要集中在传统药企🩰🍄🍆、CRO、骨科🤍🥦🍄🩳、IVD、医疗服务等赛道。