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6月(yue)27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等(deng)。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施(shi)的力度(du)和节奏”，“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有进(jin)一步发(fa)力空间，国内市场流(liu)动性(xing)有(you)望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果(guo)增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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当地时间6月28日，美国参议(yi)院以51对49的票数比通(tong)过(guo)一项程序性动议(yi)，这项动议(yi)旨在推进被美国(guo)总统特朗普称为(wei)“大而美”的大规模税收与支出(chu)法案。美国参议院程序性投票通(tong)过后，未(wei)来几(ji)天法案通过(guo)的可(ke)能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与(yu)支出(chu)法案将经(jing)历(li)朗读、辩论、修正案投票和最(zui)终表决(jue)，预计(ji)耗时数天，目标是7月(yue)4日前送交美国总(zong)统签署。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🤍，6月重要政策约148个💖。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💟🌽，重点关注以旧换新💟、文化旅游消费等领域👄。其中，多地出台政策推动家电🍑、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍊💕。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔🩱💌，6月18日🍓💗🍅，在陆家嘴金融论坛上，央行💓💯🤍，证监会🥑💘👅💘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍏，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍍🧄😻，医药生物等持续发布🥒。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞，逻辑跟此前几次不同🤍🎒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛🩲🥬🤍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍓🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用💔👘💘🥝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛😻🍎💞，是重要的选股方向

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