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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美💞、免税等新消费细分行业消费韧性强🥥👄💌，品牌提升空间大🥭👜🍌，将受益于国内消费持续复苏🤍🥝；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🩱、公用事业、电信运营商等。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💞🥦🍒，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍅🩲💛，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥑🍊，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🤍👛，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💘💌💟🥑，铁水节奏或类似于 2023年👄，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💌，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥬。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👚💗，低于去年同期水平👙。四季度随着铁水产量季节性下降👝🍋，若发运没有明显下降🩰💖，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍓🎒🩱。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💘🍎🌽🧡🍓。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响😠🍅👜，存在分化👜，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👙🥬，同时若粗钢压减政策落地🥦😈💌，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)(xian)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新(xin)爲(wèi)“終(zhong)止（撤迴(huí)(hui)）”。這(zhè)昰(shì)去年(nian)以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

2、據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月26日，執行董事兼執行主蓆(xí)(xi)李寧(níng)(ning)增持李寧（02331）60.85萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)16.0893港(gang)元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元。增持后最新持股數目約爲3.01億(yì)股，持股比例(li)爲11.65%。