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中原证券指(zhi)出(chu)，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年(nian)以来投资(zi)力度进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域(yu)内外需(xu)求带(dai)动(dong)，化工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续向好，化工行业(ye)下游需求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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