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在不择时的情况下👄👘💗💝，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益🍄🥑🍒。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱💕🥒💔，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱🍆🥾🥻。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🥬💗，降至60元左右，为同类最低💋，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🧅。

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1、🏮行业配置层面💖💖🥬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍓💘💖，善用赔率思维🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥑🩲💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧅💯🎒😠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩲🍄、电池（固态电池主题）、电网设备😈🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥬，资金脉冲加速👗👜🥾🩳🍑、股债息差性价比进一步降低后👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿🧄👘🥦，结合估值🥦🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝🍄👚🧅、国产算力链🥕😠💞，以及近期明显涨价的存储🥻😠、小金属👜。

2、综合来(lai)看，医药股的强势(shi)回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半(ban)年的基金收益图谱(pu)。周思聪、张韡等基金经理凭(ping)借对行业(ye)的(de)深度挖掘斩获超(chao)额(e)收益，而(er)乐无(wu)穹管理的76亿指数基金则印(yin)证了被动投资的(de)工(gong)具价值。