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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或(huo)较晚，海(hai)外通胀数据(ju)低于(yu)预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较(jiao)大。中美(mei)关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长。预计(ji) 2025 年供应(ying)量(liang) 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地(di)产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万(wan)吨，增速(su)约(yue) 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库(ku) 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏(pian)低(di)且有挤(ji)仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主力(li)合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🤬。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%👡👄🥻🍈，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥝👢；NB LCD 出货量为36.50百万个👛🍍，月环比上行 11.96%😻🍇👄，同比增幅收窄至10.27%🍏🍇，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥝👡👗；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。