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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：下半年港(gang)股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包(bao)括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳(wen)增长政(zheng)策加码(ma)，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向(xiang)资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步(bu)回升。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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