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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月液晶(jing)电视面板价格月环比下行(xing)，液(ye)晶显示(shi)器价格多数持平。液晶电视面板(ban)方面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美(mei)元(yuan)/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格(ge)持平为7.70美元/片。

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